[IPO] 빅히트 공모주 청약 다들 하셨나요? BTS

오늘은 빅히트 엔터테인먼트를 통해 IPO 전반의 흐름에 대해 알아보겠습니다.

" 빅히트 엔터테인먼트 " 라고 아시나요?

전 세계를 돌며 멋진 무대와 스토리 있는 노래를

들려주고 있는 방탄소년단(BTS)이 속한 소속사인데요!

아마 오늘부로 모르던 분들도 모두 알게 되셨을거 같아요.

왜냐면 오늘은 "빅히트 엔터테인먼트"가 한국거래소에

상장하기 전 공모주 청약이 있던 날이라 핫 했기 때문이죠!

먼저, 빅히트 엔터에 대해 간단히 설명하면

방시혁 씨가 공동 CEO로 있고 대표 소속가수는 BTS입니다.

2015년 '화양연화 파트2' 앨범으로 빌보드200에 171위로 입성하며

BTS라는 이름을 글로벌에 알리게 되었고, 멤버 정국 또한

그 계기를 통해 큰 힘과 목표를 갖게 되었다고 밝힌적 있습니다.

물론 기업공시(dart.fss.or.kr/) 를 통한 세부 내용은 보아야 겠지만

빅히트엔터 공식홈페이지에서 제공하는

요약 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표는 아래와 같습니다.

당기순이익의 증가는 매우 긍정적으로 보입니다만

이렇게 초대형 싱어를 들고도 자칫하면 '원히트 원더' 와 비슷한

'원싱어 원더' 같은 일이 일어날 수도 있다고 생각합니다.

방시혁 대표 또한 이런 일을 우려해

IT엔터플랫폼 기업으로 자리잡겠다는 포부를 밝힌 것으로 보입니다.

엔터업계에서 제2의 유튜브와 같은 플랫폼기업이 된다면 생태계 교란종이 되어

앞으로의 가치는 현재의 수 배를 넘을 것으로 생각됩니다.

사실 방탄소년단은 데뷔한지도 꽤 오래 되었습니다.

개인적으로 처음은 2013년도 쯤에 본 것 같습니다.

당시엔 수 많은 아이돌들이 뜨고 지고를 반복하던

엄청난 레드오션이었으며, 남자 아이돌은 관심이 없던터라

잘 알지 못하였으나 여태 지나온 8년여 동안

"노래 좋다" 라고 지나가면서 듣거나 접한 방탄소년단 노래는

전부 "스토리가 있어서 좋다" 라는 기억만 있습니다.

실제로 BTS 앨범들은 전부 스토리가 이어지고 있으며,

어느 시점에 유입된 팬이든 전부 이전 앨범을 복습하게 되는 구조입니다.

이런 구조는 각 앨범간 스토리에 대해 팬들의 창작소설물도

생성되고 있어, 팬덤이 더욱 두터워지는데 큰 역할을 한다고 보입니다.

실제 다른 아이돌의 경우 멤버가 교체되고, 앨범마다 컨셉이 상이하여

전반적인 아이돌 자체의 이미지도 유입시점마다 상이하여 팬들간

보이지 않는 벽과 세대차 같은게 존재하는데 이런 벽이 없다는 것은

굉장한 장점이라고 생각됩니다.

(결국 우린 BTS 유니버스에서 나올 수 없다.)

혹시나 모르시는 분들은

"불타오르네"

혹은

최근 빌보드 1위를 차지한

"DYNAMITE" 는 아실겁니다.

~~(모르시는 분들 이제라도 아셔야 해요!!)~~

앞선 소개가 길었는데요.

오늘의 중점 내용인 IPO 관련사항에 대해 적어보겠습니다.

IPO ?

★ 고오급 설명

Initial Public Offering, 즉 기업공개.

외부 투자자가 공개적으로 주식을 살 수 있도록 기업이 자사의 주식과 경영 내역을 시장에 공개하는 것.
주식공개란 증권시장에 기업의 주식을 공식적으로 등록하는 것을 말함.
IPO를 통한 기업측면의 장점은 대규모 자금 조달 및 엄격한 상장심사 통과를 통한 신뢰도/평판 상승이 있고,

단점으로는 보통주 매매로 인한 경영권 분산 위험이 존재, IPO 준비비용 증대가 있음.

☆ 알잘딱깔센 설명

우리 주식시장에 상장할건데 먼저 살사람? ㅎㅎ

빅히트 IPO 수요예측 일정

사진을 보시면 이게 뭔소린가 싶죠?

★ 고오급 설명

한국거래소 상장을 위한 심사를 거쳐 기관 및 외국인 투자자를 상대로 수요예측을 실시합니다.

수요예측을 통한 수량 배정 및 신청가격의 경쟁을 통해 공모밴드상 합당한 상장가를 결정할 것이며,

수요예측에 참여한 대상에 한해 의무보유확약 신청 또한 진행합니다.

이와 관련된 내용은 상단 일정을 통하여 참고하시기 바랍니다.

☆ 알잘딱깔센 설명

먼저 사실 분 손들어주세요~ 거기 신사분 아아 기관에서 오셨구나?

얼마까지 생각하고 오셨어요?

여기 그 가격밴드 중에서 생각하신 가격

써내시면 많이 걸리는 구간대로 상장가격 정해서 배정해드릴게요.

예? 제시 안하셔도 되긴해요. 근데 그럼 여긴 왜..?

아 그리고 존버기간 정하실 분은 이따가 이쪽으로 와주세요!~

이렇게 해서 우리사주 배정 후 기관/외국인에 대해 우선 배정을 진행하는 것이고,

결과는 아래와 같습니다.

이러이러한 투자자들이 참여하였으며

이렇게들 공모가밴드 중에서 적어내셨으며,

그 결과는

(따라란~ 따라란~ 딴 쿵작작쿵작작 따라리라다라단~)

공모가밴드 최상단인 주 당 135,000원 에 당첨!

그리고 존버 신청하신분들은!

이정도가 됩니다.

근데 여러분 이런자료 외에도 보셔야할 내용은 사실 많지만

(다) 의무보유확약 신청내역 에 대해서 간단히 보자면

총 수량대비 기관이 특정기간동안 매도를 하지 않겠다는 물량이 약 44%입니다.

그 중 1개월 동안 매도를 안하겠다는 비율이 50%입니다.

이 것이 뭘 말하냐면요

전체주식의 60% 를 기관이 들고 있는데

이 중 한달만 갖고 있겠다는 물량이 50%가 되니까

상장하는 날부터 1달까지 기관이 갖다 던질 물량이

전체주식 중 30%를 넘어갑니다...

IPO 시장이 과열이다 하지만

바이오팜의 의무보유확약 신청비율만 81%

카카오게임즈는 58% 였는데 지금 주가 보세요..

어떻게 됐나요.. 과열되서 거품이 꼈고, 조정하면서

엄청 내려가죠? 사실 이번 청약도 지난 카카오게임즈만큼의

돈이 몰려서 58조정도가 들어왔는데

전부 미래를 보고 들어온게 아니라는 건 우리 모두가 알잖아요?

그래서 BTS를 믿고 투자하는게 물론 당연하지만!!

금년도 IPO 시장 대어 중 3번째에 해당하는 빅히트도

따상을 넘어가지는 못할거 같다는 생각이 듭니다.

기업의 가치를 보고 투자하는게 맞지만 주식시장은 절대

기관과 외국인의 주도를 이길 수 없으므로 판단을 잘 하셔야 할 것 같습니다.

빅히트 IPO 일반공모

앞서 같이 보셨던 수요예측이 끝나고 주당가격과 배정이 끝나고 나면

일반공모, 그러니까 일반인들이 상장주관사를 통해 청약을 진행하게 됩니다.

이렇게 배정 비율이 정해지게 되고, 공모가액, 시총도 공개가 됩니다.

이런식으로 배정에 대한 내용이 나오고,

이제 우리가 일반공모로 청약할 수 있는 상장주관사별 물량이 보이게 됩니다.

이 때 보셔야할 것은 증권사별로 몇 주가 배정되었는지를 보셔야 해요.

아무래도 물량이 많은 곳에 돈을 많이 넣어야 신청자 대비 물량을 더 받겠죠?

그래서 실제로 청약기간 중 마지막날 1시간 전부터는 엄청난 눈치싸움을 합니다.

사실 금년도에는 너무 과열이라 어딜가든 경쟁 폭발이라 의미는 크게 없지만요..

청약금을 준비하실 때는 아래표로 정리해드린 것과 같이 증권사별로

청약단위별 한도와 증거금율을 보셔야 해요.

실제 예시로 같이 볼게요.

공모주 청약신청창에서 보실 수 있는 발행가와 경쟁률입니다.

(경쟁률은 실제 금일 청약 마감 후 NH투자증권 기준입니다.)

다음은 금일 NH투자증권의 청약주식 수별 청약금 입니다.

보이시나요?

어떤거를 알려드리고 싶냐면 아까 상장주관사별 청약단위 표 보셨죠?

만약에 제일 배정물량이 많은 NH투자증권에서 청약을 하고 싶다면.

1. 현재 현금보유액이 9450만원이다.

-> 증거금률 50%에 의해 1400주 신청이 가능합니다.

2. 근데 나와 같은 현금보유액을 가진사람이 같이 신청하려한다면

현금보유액이 9450만원 X 2명 = 1억 8900만원 이 되잖아요?

근데 보시다시피 청약단위 구간이 달라지기 때문에 해당 금액에 맞는

수량을 다 신청할 수 없어요.

3. 그래서 청약 수량 2500개를 넘는 2억원이 없다면

-> 최대 신청가능 금액은 1억 6875만원이 되는겁니다.

4. 요지는 각 상장주관사별 청약단위구간에 따라 준비하실 현금도

맞추시는게 중요하다입니다.

★ 물론 마지막 사진처럼 FULL 베팅 가능하시다면 FLEX 하시면 됩니다. ★

~~(연락주세요 친하게 지내요 IPO할 때 만이라두.. ^_ㅜ)~~

빅히트 청약신청 후 일정

이렇게 일반공모 청약신청이 마무리 되고 나면

앞으로의 일정은 일반공모 청약 배정, 환불, 상장일이 있고, 일정과 상세정보는 아래와 같습니다.

청약금 차액 환불일은 10월 8일이며
청약 주 배정은 아래와 같이 산정됩니다.

청약신청 주식 수 / 경쟁률 = 배정 주식 수
(2500 / 570 = 4.xxx 로 약 4주)

증권시장 상장일은 10월 15일 입니다.

이번 빅히트 엔터는 청약 중간까지만 해도
청약금 1억을 넣어야 1주를 배정 받는다고 할만큼
엄청난 기대를 받았는데요.

결과는 상장주관 증권사마다 경쟁률이 달라 상이하지만

약 4,000 ~ 4,500만원에 1주를 배정받을 것으로 예상됩니다.

오늘은 간단히 IPO 흐름에 대해서 적어보았습니다.

단, 해당 IPO는 금년도 주식시장 과열에 따른 특이점이 반영되어

증거금률과 같은 별도의 설명은 하지 않았으니, 투자에 유의하시기 바랍니다.

오늘도 시장에 참여하신 모든 분들. 고생하셨습니다!

파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음

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